楽天証券での家族信託

(1)専門家を交えて、お客様のご意向に信託契約について協議

(2)信託契約書の文案を作成

(3)文案を金融機関にて事前確認

(4)公証役場にて信託契約書を公正証書化

(5)公正書を基に信託名義の銀行口座を開設

(6)委託者、受託者の証券総合口座の開設

①本人(委託者&受益者)が死亡した時点で、信託契約終了 。

②委託者、受託者共にIFA個人口座の開設が必要

③信託口座名は「信託 受託者名」。取引主体は受託者

④受託者、第二受託者が二親等以内

※二親等:兄弟姉妹、祖父母、孫

⑤信託契約書は専門家関与の公正証書

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。

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